명하!
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안녕하세요. 국내주식분석시간 매주 평일 07시 입니다!
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① 회사개요
North Face는 우리의 핵심 캐시카우입니다.
영원무역은 국내 본사, 해외 현지 생산공장, 원자재 조달업체, 아웃도어 및 스포츠 브랜드사 등 동종 또는 유사 업종의 총 67개 계열사로 구성된 글로벌 아웃도어 및 스포츠 전문 기업입니다.
② 차트 분석
⑴ 10년 주가 차트입니다.
최근에는 역사적 최고치보다 약간 앞서 조정된 것으로 보입니다.
⑵ 월봉입니다.
5만원 저항선을 돌파했다가 반등했습니다.
(요즘 거시적 추세는 매우 나쁩니다.
) ⑶ 이것이 주요 고점입니다.
지지선 48,222원을 돌파하고 하락한다면 스톱로스를 고려해야 합니다.
(매크로가 좋지 않아서 매수 결정까지 시간이 좀 걸릴 것 같습니다.
그래도 6만원을 돌파하고 거래량이 늘어나면 그때부터 매수를 고려해 볼 만하다고 생각합니다.
) 차트는 불가능합니다.
완벽한 답변을 제공하세요. 진입 전 손절매 지점을 설정하는 것을 권장합니다.
③ 재무제표 영원무역 시가총액 : (2조 2,909억 원) (19.10.23 기준) ⑴ 연간 재무제표 파란색 = 좋음, 노란색 = 최고 보라색 = 주의, 빨간색 = 최악 ※재무제표는 과거지표임을 참고하시기 바랍니다.
출처 : 회사안내 2022년 매출이 크게 늘었습니다!
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(앞으로도 매출이 계속 늘어날 수 있을까?) 2022년 영업이익률은 21.04로 매우 높았다.
⑵ 분기 재무제표 출처 : 컴퍼니가이드 분기별 매출과 영업이익이 부진한 것으로 보인다.
⑶ 20년 재무동향 출처 : 키움증권 사업은 21년, 22년에 아주 잘 나갔습니다.
남은 23년, 24년 동안 사업을 잘 할 수 있을까요? : 남은 23년 동안 사업을 잘 할 수 있을까요? 그리고 24년? 그러려면 회사에 대해 알아봐야겠죠? 저를 따르십시오. ④ 기업 세부 분석 ※아래 사업보고서는 2023년 반기 또는 2분기 실적입니다.
⑴ 사업부문별 매출 비중(2023년 상반기 기준) (사업부문별 매출) ① 제조 OEM 사업부문(매출) 비중: 61%) ② SCOTT 사업부(판매비중: 35%) ③ 기타사업부(판매비중: 4%) ) : 사업부별 추가 설명 ① 제조 OEM 사업부 해외(고객)로부터 주문을 받아 이를 통해 생산 해외자회사(동남 등)에서 OEM방식으로 바이어에게 판매하고 있습니다.
당사의 주요 생산거점은 인건비가 비교적 저렴한 방글라데시입니다.
유럽으로 수출되는 의류에 대해 GSP 관세 면제 혜택을 받는 것이 특징이다.
② SCOTT 사업부문 당사는 2015년 스위스에 위치한 프리미엄 자전거 브랜드 회사인 SCOTT Corporation SA의 대주주 지분을 확보하였습니다.
SCOTT는 개인용 자전거 및 스포츠 용품을 취급하는 유통업체에 도매로 판매되며, 소매점을 통해 최종 소비자에게 판매됩니다.
스콧은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로 현재 매출의 80% 이상이 자전거 부문에서 발생하고 있다.
: 노스페이스, 룰루레몬, 파타고니아 등 저희가 교류하고 있는 유명 브랜드로부터 제품 주문을 받고 있습니다.
주문하신 제품은 방글라데시, 베트남, 엘살바도르, 에티오피아에 위치한 해외 현지공장을 통해 생산, 수출되고 있습니다.
룰루레몬은 세계 1위 스판덱스 브랜드입니다.
(나스닥 상장기업, 시가총액 약 70조원) ⑵ 제조 OEM 사업부 당사의 경쟁력 및 유의사항 아웃도어 시장에서의 경쟁력 높은 기능성, 신제품 개발 능력, 납기 준수, 가격 경쟁력 글로벌 시장의 다양한 경쟁사 우리의 지배적 위치가 도전받고 있습니다.
우리는 특히 방글라데시와 베트남에서 지속적으로 생산성을 확대하고 있습니다.
지진 등 자연재해로 인해 공장이 가동을 멈춘다면, 이는 큰 부정적인 소식이 될 수 있습니다.
(후발자가 대신할 수도 있으니까) ⑶ SCOTT 사업부 SCOTT 브래드 자전거 판매의 약 80%가 유럽에서 발생합니다.
⑷ 주요뉴스 ⒜ ‘의류업계의 TSMC’ 영원무역 출처 : 네이버 뉴스검색 우리 회사의 사업 내용을 알기 쉽게 정리해 봤습니다.
⒝ 영원무역홀딩스의 경쟁금지가 해제됩니다.
출처 : 네이버 뉴스 검색 영원트레이딩홀딩스 자회사 영원아웃도어는 그동안 노스페이스 저작권을 보유한 일본 골드윈에 로열티를 지급하고 사용하고 있었으나, 비경쟁 조항으로 인해 다른 제품을 판매할 수 없게 됐다.
노스페이스 브랜드보다 그러나 이번에 재계약을 하고, 비경쟁조항도 해제되면서 영원무역그룹이 노스페이스 이외의 브랜드를 확장할 수 있는 길이 열리게 됐다.
다만, 자회사인 영원아웃도어에 대해서는 경업금지 조항이 해제되지 않았고, 영원무역홀딩스에 대해서만 경업금지 조항이 해제됐다.
그래서 기사제목에는 영원무역 홀딩스 성기학씨의 둘째 딸인 성래은(부회장)만 밝게 웃었다고 되어 있다.
: 우리 회사의 최대 고객인 영원무역홀딩스의 사업이 영원무역홀딩스라면 트레이딩이 잘되면 영원트레이딩이 자연히 좋아집니다.
: 더노스페이스의 국내 소매사업은 영원무역홀딩스에 있다고 하는데 개인적으로 OEM 사업이 핵심인 것 같으니 자회사인 영원무역이 더 낫다고 생각합니다.
그리고 저는 회사를 소유하는 것을 좋아하지 않습니다.
: 영원무역홀딩스가 사업을 잘하면 영원무역홀딩스는 OEM회사이므로 영원무역홀딩스에 만들어 판매할 수 있습니다.
: 영원무역홀딩스가 어렵다면 다른 곳에 판로를 열어서 다른 친구들과 놀 수도 있습니다.
예를 들어 룰루레몬, 파타고니아 등 ⑸ 최대주주 영원무역 최대주주 영원무역홀딩스(주), 특수관계인 포함 지분 50.73% ⑤ 명토르에 대한 한줄 리뷰 및 개요 명토르노스페이스, 파타고니아에 대한 한줄 리뷰 , 룰루레몬, 아디다스, 자전거(?) 위험한 변수 한줄평 이 업계는 진입장벽이 그리 높지 않다고 생각하므로 세심한 주의가 필요합니다.
명토르 투자의견 (매수 고려) (유형 추가) (중립) (매도 추천) 투자 결정의 책임은 투자자에게 있습니다.
홈쇼핑 의류를 주로 판매하는 ‘코웰패션’에 대한 분석은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/now_2716/223239986453 코웰패션에는 어떤 브랜드가 있나요? (기업분석 및 의류사업의 이해) 명하!
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① 회사개요 1… blog.naver.com